2022年5月31日股市内参

一、投资资讯 1、理想汽车战略布局碳化硅芯片 行业即将迎来爆发式增长 据报道,造车新势力理想汽车重磅布局碳化硅(SiC)芯片,功率半导体研发及生产基地日前落户苏州。据苏州高新区科技招商中心消息,此次落...

一、投资资讯

1、理想汽车战略布局碳化硅芯片 行业即将迎来爆发式增长

据报道,造车新势力理想汽车重磅布局碳化硅(SiC)芯片,功率半导体研发及生产基地日前落户苏州。据苏州高新区科技招商中心消息,此次落户的理想汽车功率半导体研发及生产基地是理想汽车自研核心部件的战略产业布局之一,由理想汽车与国内半导体龙头企业三安光电共同出资组建苏州斯科半导体有限公司,主要专注于第三代半导体碳化硅车规芯片模组的研发及生产。按照规划,该项目将于今年6月中旬在苏州高新区启动厂房建设,年内竣工后进入设备装调,预计2023年5月启动样品试制,2024正式投产后逐步形成年产240万只半桥生产能力。

作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅(SiC)材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向,用于制作功率器件,可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景,碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密,有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块,随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等,国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟,碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算,2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元,需求量将从30万片增长至420万片。

天岳先进(688234)公司是国内领先的第三代半导体衬底材料生产商,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售,相关产品可以应用于5G通信、电动汽车、新能源、国防等领域,2021年公司在半绝缘碳化硅衬底领域,市场占有率连续三年保持全球前三。

蓝海华腾(300484)公司与比亚迪的合作,通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用,掌握电控的核心技术,提升国产半导体的设计和制造能力,助力新能源汽车产业发展,目前项目推进顺利。

2、国内首套数据交易规则发布 数据交易所迎来发展机遇

近期,国内多个城市加快抢占大数据流通交易先机。上周,国内首套数据交易规则体系近期由贵阳大数据交易所正式发布,该套规则包含数据流通交易、成本评估、安全评估等一系列文件,从核心上探索解决数据“确权难”、“定价难”和“监管难”,作为国内首家数据交易所,为国内探索数据流通交易新模式、新路径做出了贡献。6月1日,国内首个城市数字经济地方性法规——《广州市数字经济促进条例》将正式实施,广州提出将以此为契机,积极培育数据要素交易市场,打造更具有广州特色的数据交易新生态、新模式。另外,深圳文化产权交易所承担建设的全国文化大数据交易中心已经基本完成,预计很快进行上线内部测试。

业内人士认为,4月印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》,明确提出加快培育数据要素市场。数据要素市场包括数据要素分享、数据要素开放和数据交易。数据只有在使用、加工和流通的过程中才会产生价值。隐私计算等技术发展成熟,为应对数据跨境流动和自由交易中面临的安全、隐私和定价等问题提供了有力支撑,数据流通交易相关服务迎来发展机遇。

零点有数(301169)是将互联网、大数据等新一代信息技术深度融合应用于主营业务的创新型企业,公司参股深圳南方大数据交易有限公司(持股10%),后者是在深圳市委市政府指导下,以国企控股、混合所有制和市场化运作的数据交易市场;

拓尔思(300229)是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商,公司正申请加入北京国际大数据交易所联盟,并积极探索与国家级和地方大数据交易所的业务合作机会。

3、苹果开发者大会下周二举行 AR眼镜受关注

据媒体报道,苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开,主题为“码上就位”。根据往年经验,本次大会预计会推出新一代iOS16、iPadOS16、macOS13、tvOS16以及watchOS9等各操作系统的新版本。苹果发布的活动海报显示,开发者还佩戴了一副眼镜,可能说明苹果会推出一款AR眼镜。这款眼睛可能配备独立摄像头和激光雷达系统,能够追踪佩戴者的手部动作和姿势,并为其提供全新的混合现实休闲娱乐体验。

此前有业内人士预测,苹果将会在2022年对外发布AR眼镜,其定价可能在1000到3000美元之间。与一般的智能眼镜不同,它可能拥有类似Apple watch的玻璃外壳封装,以及类似蓝牙耳机AirPods的内部材料,且不需要借助iPhone的计算能力也能实现高效运转。目前AR眼镜正在初步发展中,华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品,谷歌也在积极推进AR眼镜领域。根据Strategy Analytics数据,2020年AR眼镜81%的出货量来自于B端。随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破,预计2024年将打开C端市场,根据VR陀螺预测,2025年全球出货量将达到4800万台。

2022年5月31日股市内参

五方光电(002962)产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域,公司直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、立景等摄像头模组厂商。

联合光电(300691)掌握了AR/VR光学系统设计技术及AR/VR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术,并具备生产AR/VR一体机的能力。

4、两部门发文 加快推进荒漠风光基地建设

国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。《实施方案》提出了7方面21项具体政策举措,创新新能源开发利用模式,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展,推动新能源在工业和建筑领域应用,引导全社会消费新能源等绿色电力。

评:近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时,新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,对于现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。

《方案》提出,到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

A股公司中,首航高科(002665)在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地,在敦煌建设100MW戈壁光热电站,同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。

星云股份(300648)储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。

5、噪声污染防治法即将施行 相关产品的应用快速提升

《中华人民共和国噪声污染防治法》将自2022年6月5日起正式施行。生态环境主管部门和其他有关部门,在各自职责范围内,制定和完善噪声污染防治相关标准,将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域,划定为噪声敏感建筑物集中区域,加强噪声污染防治。

新的《噪声污染防治法》再一次明确从源头防控噪声,轨道交通减振降噪需求或将加速扩大,该类产品应用比例有望快速提升。根据权威部门统计,近五年噪声与振动污染防治行业年均产值在130亿元以上,预计2022年国内总投入治理经费约150亿元,整个行业的市场规模可能在350亿元以上。

A股公司中,相关概念股主要有震安科技(300767)是国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商,形成了以建筑隔震咨询及隔震设计为引导,建筑隔震产品为核心,隔震产品安装指导、更换、维护为外延服务的全周期产品服务体系。

恒大高新(002591)专心服务于各种建筑场馆声学和各类工业噪声治理,已完成了数百个噪声与振动污染防治项目。

6、抖音商业生态大调整 合作企业将享受红利

据报道,5月31日2022抖音电商生态大会将在线上举办。另外,近日,抖音在“巨量学”官网发布《2022 年生活服务软件服务费标准说明》,明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。其中,各商品类目的平均软件服务费率为3%,最高费率不超过8%。

今年上半年以来,在疫情散发、国内消费市场收紧的大环境下,抖音正朝电商业务加速狂飙。数据显示抖音日活用户超6亿,在新消费的刺激下,传统品牌特别是许多中国红品牌已纷纷入局抖音电商,参与到内容电商、直播电商的大浪潮当中。此次抖音调整收费模式有望带给公司丰厚的盈利,相关合作企业将享受红利。

A股相关概念股主要有环球印务(002799)、天龙集团(300063)等。

7、国航筹划控股山航机构看好民航业整合出清前景

中国国航(601111)宣布,正筹划取得山航集团控制权,并进而取得山航股份(*ST山航B)控制权,该事项正处于商议阶段。中国国航现持有山航集团49.4%股权、山航股份22.8%股权。*ST山航B将自31日开市起停牌,预计停牌时问不超过5个交易日。

东方证券分析师刘阳认为,疫情背景下,航司面临现金流压力,而三大航旗下及央企/省级国资控股的航司在融资能力、授信额度、信用评级等方面优势较明显。上一轮在2009-2010年,曾有大量民营航司和地方航司整合进入三大航司,当前民航业或在酝酿新轮变局。从业绩角度看,由于飞机供给低速增长,且核心航线票价“天花板”已经历数次提价,在需求恢复后,航司价格弹性可期。

公司方面,春秋航空(601021)、华夏航空(002928)是民营航空龙头。

8、两部门提出新能源高质量发展目标储能行业备受关注

国家发改委、国家能源局5月30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出,目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;推动新型储能快速发展,研究储能成本回收机制。此外,还将研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金(REITs)试点支持范围。

中信建投证券认为,中长期看,十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧反机改造三大需求下,有望新增250GW-300GW表机,年均新增复合增速超过17%。风光大基地需要建设储能调峰能力,截至2021年,我国新型储能累计装机仅570万千瓦左右,海通证券认为,到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间,年均复合增速超过50%。

公司方面,永福股份(300712)积极布局储能建设,并大力发展海上风电、特高压、超高压等业务;

英维克(002837)主营储能温控设备,客户包括华为、阳光电源、比亚迪等国内外知名设备制造商。

9、国内外价差叠加供需缺口5月磷矿石价格持续上调

百川盈孚数据显示,5月份磷矿石市场价格共经历五次上调,持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨,较上月相比上涨130元/吨,涨幅17.74%。

业内人士指出,由于磷矿石国际市场价格已达1500元/吨甚至更高,国内企业存在看涨心理,同时叠加市场流通现货少等因素影响短期内磷矿石市场仍坚挺运行。长期来看随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场供应或将持续紧张。

公司方面,云天化(600096)拥有国内最大的磷矿石开采能力,磷资源储备丰富;

川恒股份(002895)拥有大量优质的磷矿资源储备,旗下磷矿平均品位在24%以上。

二、公司资讯

1、中铝国际:“三年改革”工作截至去年底完成比例超过70%

据中铝集团官网消息,中铝集团党组成员、副总经理陈琪在5月份推进改革工作例会上要求,要再接再厉,坚决完成国企改革三年行动任务。去年以来,集团建立了推进改革月度例会制度,按月跟踪督办,加强穿透检查指导,改革工作取得较大进步,收到积极成效。国企改革三年行动收官已到关键时期,集团上下要集中资源、加强协同,5月底前坚决完成集团及各战略单元三年行动实施方案剩余任务,6月份进行“回头看”,查漏补缺,确保三年行动高质量收官。中铝国际(601068)控股股东为中铝集团,公司按照国资委的工作部署及中铝集团的工作要求,确定了本战略单元深化改革三年行动任务台账,截至2021年12月底,中铝国际“三年改革”工作完成比例超过70%,满足中铝集团的考核要求。

2、亚玛顿:1.6mm超薄光伏玻璃已批量化并加快市场推广

亚玛顿(002623)接受机构调研时表示,目前凤阳硅谷三座窑炉已经全部投产,产能为1亿-1.5亿平方米的光伏玻璃。除了上述三座已经建成的窑炉,凤阳硅谷尚有四座1000吨日熔量窑炉建造指标,计划分两期建设完成,目前一期两座窑炉已经在紧锣密鼓建设中。待七座窑炉全部达产后,产能将达到3亿-3.5亿平方米的光伏玻璃。

公司在国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0毫米超薄物理钢化玻璃,引领行业往双玻组件领域拓展。同时,公司依托于现有的核心技术以及BIPV市场需求,开发更加轻量化(1.6mm)的超薄、超轻光伏玻璃,并已通过核心客户认证开始批量化生产,从而为行业提供性价比更高的全新产品选择,不断稳固公司的核心竞争力。

随着海内外分布式市场的快速发展,公司紧抓BIPV市场的发展契机,一方面加快1.6mm玻璃市场推广的同时也在陆续推出符合未来BIPV市场所需的防眩光玻璃、彩色镀膜玻璃等;另一方面将基于去年BIPV领域开发和设计的三大应用场景的系列产品进行一些示范项目的建设。

三、公司公告

华友钴业(603799)控股子公司巴莫科技拟以514.0609亿韩元(约2.75亿人民币)认购株式会社LGBCM发行的普通股1028.12万股,持有其49%股权。后者拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能,总投资额为4371亿韩元(约23.37亿人民币)。总投资额60%的资金由巴莫科技和LG化学根据协议约定的时间出资。​

2022年5月31日股市内参

天永智能(603895)与中科德方签订战略合作框架协议,后者向公司采购2GWH全自动化新能源锂电池生产线及配套设施,价值约4亿元。

上海沿浦(605128)获得柳州东风李尔《定点通知书》,预计5款新车型在项目周期内预计将产生9.14亿至11.56亿元营业收入

鑫铂股份(003038)拟在安徽滁州高新区投建轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目将年产10万吨新能源汽车铝部件,计划总投资额约10亿元。

双良节能(600481)子公司江苏双良新能源装备与内蒙古东立光伏电子签订了“年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料项目还原炉采购合同”,标的为72对棒还原炉,合同金额为2.43亿元。

江苏国泰(002091)下属公司拟对外投资设立全资子公司建设年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目,项目总投资15.1亿元。

粤水电(002060)子公司拟100亿元投建新疆阿瓦提县200万千瓦“光伏+”示范园区项目。

​电气风电(688660)拟10亿元与上海电气设立合资公司,实施综合能源资源开发和项目投资。

明阳智能(601615)与风机企业Unison签署MOU,进军韩国海上风电市场。

广汇能源(600256)拟对价41.76亿元将新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权转让给广汇物流。

中兴通讯(000063)独家中标中国广电全国定位平台。

白云山(600332)分公司BYS10片获得美国FDA药品临床试验批准。

杭氧股份(002430)拟投建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站。

​桂冠电力(600236)拟23.64亿元投资开发新能源发电项目。

​桐昆股份(601233)启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设。

中国建筑(601668)子公司拟82.16亿元投资房地产开发项目。

​中国国航(601111)筹划取得山东航空集团有限公司的控制权。

上海沿浦(605128)获得柳州东风李尔的定点通知书。

​安旭生物(688075)新冠抗原唾液检测试剂盒获得欧盟CE认证。

四、新股申购

中辰发债:申购代码370933,信用评级AA-,转股价值107.97。

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